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Dic

CRM-Seguimiento de Proyectos

Resumen: El Cliente solicita un sistema para el seguimientos de proyectos comerciales consistentes en la internacionalización de empresas locales. Los emergentes del proyecto consisten en el seguimiento de prospectos relevados en ferias y congresos como así también obtener información de gestión relevante.

Project Type: Implementación CRM
Client: Dagri S.A.
Release Date: Mzo. a Abr. 2015
Keywords: Ventas, CRM, Gestión Comercial

 

Desafíos del proyecto.  Nuestro principal desafío es, proveer una herramienta que permita realizar la gestión de múltiples prospectos relacionados en una matriz de doble entrada, la empresa exportadora por un lado, y el evento origen de los datos.

Implementación: Se instala Sugar CRM, con módulo de gestión de proyectos. Se configuran las fichas de contactos y clientes de tal forma de mantener una vinculación permanente a las empresas exportadoras y se genera un registro de origen de leeds. Se configura el módulo de actividades para poder manejar citas, llamadas, e-mails y tareas con vinculación a los proyectos en curso. Se realizan los reportes con los informes de gestión y trazabilidad por cliente.

Actualmente la empresa maneja el sistema en forma autónoma, realizando la carga de datos, seguimiento de actividades y generación de reportes a clientes.